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Croissance en net ralentissement
information fournie par EuroLand Corporate 09/01/2024 à 10:24
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Publication du CA S1 2023/2024 (juillet-décembre)


Après avoir publié un T1 en très forte croissance (13,1 M€, +48,8%), Cogra communique sur un chiffre d’affaires T2 en net ralentissement. Ce dernier ressort à 13,6 M€, soit un recul de -18,6%, dans un contexte de marché beaucoup moins favorable que l’année dernière. Sur les six premiers mois de l’exercice (juillet-décembre), le chiffre d’affaires de Cogra s’établit à 26,7 M€, en augmentation de +5,6%.


Perspectives


Après avoir renouvelé sa confiance pour l’exercice en cours au moment du T1, le management apparait à présent beaucoup plus prudent sur la suite des évènements, mais précise 1/ disposer des atouts nécessaires pour faire face à cette nouvelle conjoncture et 2/ rester à l’écoute des opportunités de croissance qui pourraient se présenter, qu’elles soient organiques ou externes. Nous disposons toujours de trop peu d’éléments de la part de la direction et sommes face à de trop nombreuses inconnues (prix, volume, ou encore des facteurs plus exogènes, comme l’évolution des températures) pour fournir une prévision un tant soit peu fiable. Nous ajustons toutefois, et pour le moment, notre prévision de CA 2023e à 56 M€, soit le bas de fourchette calculé dans notre dernier flash. Cette estimation, susceptible d’être rapidement revue, fait ressortir une croissance annuelle de +9,4% et implique un CA S2 en progression de +13,7% (l’effet de base sera relativement moins exigeant, avec une croissance S2 2022/2023 de +18,9%).


Recommandation


Suite à cette publication, nous maintenons notre recommandation à Achat et ajustons notre OC à 17,00 € (vs 18,00 €).

Valeurs associées

COGRA
6,960 EUR Euronext Paris 0,00%
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Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 09/01/2024 à 10:24:12.

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